Рынок автокомпонентов в 2019 году продемонстрировал стагнацию ~ 5%. В первую очередь, это связано с уменьшением покупательской способности.
Люди стараются экономить, а запчасти не входят в список товаров первой необходимости.
При этом, в денежном выражении Aftermarket снизился ещё более значительно.
Это связано с проникновением на рынок бюджетных азиатских брендов.
И основным драйвером здесь выступают дистрибьюторы, расширяющие долю private label в своём ассортименте.
Рынок НСТО, напротив, показал рост ~ 4%. Автопарк стареет, всё больше машин сходят с гарантии.
Даже в гарантийный период владельцы новых авто едут на обслуживание в независимые автосервисы. Здесь экономический фактор для НСТО играет позитивную роль.
Однако, внутри самого сегмента конкуренция усиливается. Если в 2018 средний чек на fastfit работы составлял ~ 3.100 руб., то в 2019 году этот показатель снизился до 2.800 руб.
Сервисы стараются завлечь клиентов скидками и акциями. Например, бесплатную диагностику подвески или прокачку тормозной системы теперь регулярно предлагают большинство станций автотехобслуживания.
В этой ситуации возрастает роль интеграции участников рынка для снижения издержек на масштабе.
Владельцы магазинов и СТО выделяют три ключевые проблемы автобизнеса. Персонал: привлечение сотрудников, оценка квалификации, обучение.
Диджитал: интернет-маркетинг, автоматизация процессов, контроль KPI.
Взаимодействие с производителями: гарантийная поддержка, мануалы по ремонту и поиску запчастей, технические консультации.
Бизнес-форматы, которые смогут предложить комплексное решение этих задач, станут лидерами Aftermarket в долгосрочной перспективе.
Aftermarket DATA. Доля рынка: Автолампы
Бренд автолампы
Доля рынка %
OSRAM
38 %
PHILIPS
24 %
BOSCH
10 %
NARVA
7 %
KOITO
6 %
HELLA
4 %
GENERAL ELECTRIC
3 %
SVS
2 %
AVS
1 %
NORD YADA
1 %
LYNX
1 %
NEOLUX
1 %
VALEO
1 %
AVANTECH
0,5 %
PATRON
0,3 %
SCT
0,2 %
CELEN
0,2 %
KRAFT
0,1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: АКБ
Бренд АКБ
Доля рынка %
BOSCH
19 %
VARTA
15 %
DELTA
13 %
EXIDE
13 %
MUTLU
8 %
TAB
7 %
HYUNDAI
4 %
BANNER
3 %
FURUKAWA
3 %
TUDOR
3 %
FIAMM
2 %
AFA
2 %
ATLAS
2 %
EDCON
1 %
AC DELCO
1 %
TOTACHI
1 %
SEBANG
1 %
BOST
1 %
GLOBATT
1 %
Прочие
2 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Амортизаторы
Бренд амортизаторы
Доля рынка %
KYB
18 %
SACHS
11 %
MONROE
6 %
BILSTEIN
5 %
BOGE
5 %
ZEKKERT
4 %
TRW
4 %
FENOX
4 %
TOKICO
4 %
STELLOX
3 %
TORR
3 %
MILES
3 %
SENSEN
2 %
AMD
2 %
TRIALLI
2 %
MANDO
2 %
LYNX
2 %
SAT
2 %
JD
2 %
BORT
2 %
PATRON
1 %
JAPANPARTS
1 %
Прочие
11 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Детали двигателя
Бренд детали двигателя
Доля рынка %
KOLBENSCHMIDT
13 %
MAHLE
7 %
TEIKIN
5 %
NURAL
5 %
INA
5 %
BOSCH
4 %
YENMAK
4 %
AUTOWELT
3 %
TP
3 %
AE
2 %
NE
2 %
GOETZE
2 %
FRECCIA
2 %
GLYCO
2 %
RUVILLE
2 %
FEBI BILSTEIN
2 %
SWAG
1 %
CORTECO
1 %
STELLOX
1 %
DOMINANT
1 %
BGA
1 %
Прочие
33 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Автохимия
Бренд автохимия
Доля рынка %
GRASS
28 %
ACG
16 %
SONAX
13 %
LAVR
9 %
KERRY
4 %
HI GEAR
3 %
Liqui Moly
3 %
STP
2 %
WURTH
2 %
AGA
1 %
WYNNS
1 %
DOCTOR WAX
1 %
FELIX
1 %
TURTLE WAX
1 %
ABRO
1 %
EXPERT
0,5 %
MANNOL
0,3 %
Прочие
15 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Диски тормозные
Бренд Диски тормозные
Доля рынка %
TRW
9 %
BOSCH
8 %
BREMBO
7 %
FENOX
5 %
NK
5 %
TEXTAR
4 %
MILES
4 %
DELPHI
4 %
NIBK
3 %
PATRON
3 %
BLUE PRINT
3 %
ATE
3 %
REMSA
3 %
FERODO
2 %
FEBI BILSTEIN
2 %
STELLOX
2 %
VALEO
2 %
NIPPARTS
2 %
ZIMMERMANN
2 %
SWAG
2 %
Прочие
26 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Катушки зажигания
Бренд Катушки зажигания
Доля рынка %
NGK
13 %
ERA
11 %
BOSCH
9 %
DELPHI
6 %
BREMI
6 %
BERU
5 %
HELLA
3 %
MOBILETRON
3 %
DENSO
3 %
PATRON
3 %
AMD
3 %
HUCO
3 %
STELLOX
3 %
FENOX
2 %
MAGNETI MARELLI
1 %
SAT
1 %
ACDELCO
1 %
FORTLUFT
1 %
UTM
1 %
MASUMA
1 %
MANOVER
1 %
FRANCECAR
1 %
Прочие
17 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Колодки тормозные
Бренд Колодки тормозные
Доля рынка %
TRW
9 %
NIBK
7 %
BOSCH
6 %
BREMBO
5 %
REMSA
5 %
FENOX
4 %
DELPHI
4 %
SANGSIN
4 %
TEXTAR
4 %
KASHIYAMA
3 %
FERODO
3 %
STELLOX
2 %
LPR
2 %
ATE
2 %
LYNX
2 %
PATRON
2 %
MANDO
1 %
MILES
1 %
VALEO
1 %
JAPANPARTS
1 %
Прочие
32 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Подвеска
Бренд Подвеска
Доля рынка %
CTR
14 %
LEMFORDER
8 %
TRW
5 %
555
4 %
FEBI BILSTEIN
3 %
FEBEST
3 %
LYNX
3 %
SIDEM
3 %
NK
3 %
MOOG
3 %
FENOX
2 %
MEYLE
2 %
RTS
2 %
SAT
1 %
MAPCO
2 %
DELPHI
1 %
PATRON
1 %
STELLOX
1 %
OPTIMAL
1 %
SWAG
1 %
RBI
1 %
RUVILLE
0,5 %
SASIC
0,5 %
MASHUMA
0,5 %
Прочие
35 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Провода высоковольтные
Бренд Провода высоковольтные
Доля рынка %
NGK
30 %
BREMI
11 %
BOSCH
10 %
JANMOR
9 %
BERU
7 %
DENSO
4 %
Tesla
4 %
LYNX
3 %
SEIWA
3 %
AVANTECH
2 %
PARTS-MALL
2 %
VALEO
2 %
ONNURI
1 %
AMD
1 %
PATRON
1 %
HUCO
1 %
DELPHI
1 %
NIPPARTS
1 %
MAGNETI MARELLI
1 %
ASHIKA
1 %
WELLS
1 %
BLUE PRINT
1 %
Прочие
5 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Радиаторы
Бренд Радиаторы
Доля рынка %
TERMAL
18 %
NISSENS
15 %
SAT
16 %
LUZAR
12 %
STELLOX
3 %
AVA
6 %
SAKURA
3 %
VALEO
2 %
DENSO
3 %
PATRON
1 %
TYG
2 %
DELLO
1 %
GATES
2 %
NRF
1 %
MILES
1 %
JP GROUP
1 %
PARTS-MALL
1 %
FENOX
1 %
ONNURI
0,5 %
SAILING
0,5 %
SWAG
0,5 %
Прочие
9 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Ремни-ролики
Бренд Ремни-ролики
Доля рынка %
CONTITECH
18 %
BOSCH
16 %
GATES
14 %
MITSUBOSHI
13 %
DAYCO
12 %
INA
4 %
LYNX
3 %
SKF
2 %
BANDO
2 %
SUN
2 %
AMD
1 %
FEBEST
1 %
RUVILLE
1 %
FEBI
1 %
FENOX
1 %
JP GROUP
1 %
KOYO
1 %
MEYLE
1 %
MILES
0,5 %
STELLOX
0,4 %
TORQUE
0,3 %
Прочие
5 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Свечи зажигания и накала
Бренд Свечи зажигания и накала
Доля рынка %
NGK
43 %
DENSO
26 %
BOSCH
17 %
BERU
4 %
BRISK
3 %
CHAMPION
3 %
HKT
1 %
ISKRA
0,4 %
PATRON
0,4 %
MASUMA
0,3 %
MAGNETI MARELLI
0,3 %
FEBI BILSTEIN
0,3 %
BREMI
0,2 %
STELLOX
0,2 %
TORCH
0,2 %
FINWHALE
0,1 %
SWAG
0,1 %
BLUE PRINT
0,1 %
MEYLE
0,1 %
HANS PRIES
0,1 %
WEEN
0,1 %
NIPPARTS
0,1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Сцепление
Бренд Сцепление
Доля рынка %
VALEO
21,5 %
SACHS
20,9 %
LUK
19,1 %
EXEDY
4,2 %
AISIN
3,3 %
STELLOX
2,6 %
NK
1,7 %
TRIALLI
1,5 %
MECARM
1,4 %
BLUE PRINT
1,1 %
FENOX
1 %
TRW
0,9 %
JP GROUP
0,8 %
JAPANPARTS
0,7 %
PILENGA
0,7 %
NIPPARTS
0,7 %
HANS PRIES
0,6 %
KRAFTECH
0,6 %
SAT
0,6 %
ASHIKA
0,4 %
SASSONE
0,4 %
Прочие
15,1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Фильтры
Бренд Фильтры
Доля рынка %
MANN-FILTER
22 %
KNECHT-MAHLE
7 %
FILTRON
6 %
SCT GERMANY
5 %
BOSCH
4 %
TSN
4 %
SAKURA
3 %
GOODWILL
3 %
UFI
2 %
DELPHI
2 %
FRAM
2 %
FEBI BILSTEIN
1,1 %
SAT
1,3 %
CHAMPION
1,3 %
AMD
1 %
BIG FILTER
1 %
JUST DRIVE (JD)
1 %
LYNX
1 %
KOLBENSCHMIDT
1 %
PARTS-MALL
1 %
PATRON
0,7 %
STELLOX
0,5 %
ZEKKERT
0,5 %
Прочие
29,1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Антифризы
Бренд Антифризы
Доля рынка %
SINTEC
12 %
COOLSTREAM
11 %
FELIX
10 %
AGA
7 %
TCL
7 %
HEPU
6 %
Аляска
4 %
FEBI BILSTEIN
3 %
Nord
3 %
LUXE
3 %
Sibiria
3 %
GREENCOOL
2 %
Pilot
2 %
SHELL
2 %
TOTAL
2 %
MOBIL
2 %
CASTROL
2 %
MOTUL
1 %
NGN
1 %
Starex
1 %
RAVENOL
1 %
Прочие
15 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Моторные масла IAM
Бренд Моторные масла IAM
Доля рынка %
SHELL
20 %
MOBIL
12 %
CASTROL
9 %
TOTAL
6 %
ZIC
6 %
LIQUI MOLY
5 %
ELF
5 %
MOTUL
4 %
KIXX
4 %
IDEMITSU
3 %
ENEOS
2 %
MANNOL
2 %
RAVENOL
2 %
NESTE
2 %
NGN
2 %
WOLF
1 %
VALVOLINE
1 %
ENI
1 %
TOTACHI
1 %
COMMA
1 %
BARDAHL
1 %
ADDINOL
1 %
BP
1 %
AGIP
1 %
CHEVRON
1 %
PETRO CANADA
1 %
Прочие
7 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Моторные масла Oes
Бренд Моторные масла Oes
Доля рынка %
HYUNDAI/KIA/MOBIS
20 %
VAG
15 %
GM
14 %
TOYOTA / LEXUS
9 %
NISSAN
8 %
FORD / MOTORCRAFT
7 %
HONDA
5 %
MITSUBISHI
4 %
BMW
4 %
MAZDA
4 %
VOLVO
3 %
MERCEDES BENZ
2 %
SUZUKI
2 %
SSANGYONG
1 %
SUBARU
1 %
MOPAR
1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Насосы ГУР, масляные насосы
Бренд Насосы ГУР, масляные насосы
Доля рынка %
MSG
13 %
ZF
8 %
MOTORHERZ
8 %
BOSCH
7 %
REIKANEN
6 %
STELLOX
5 %
PATRON
5 %
GS
4 %
LUK
3 %
TRW
3 %
MEYLE
3 %
SAT
2 %
HDE
2 %
FENOX
2 %
DASHI
2 %
JP GROUP
2 %
DOMINANT
2 %
CGA
1 %
JTEC
1 %
MANDO
1 %
BGA
1 %
RUEI
1 %
Прочие
17 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Подшипники, Ступицы
Бренд Подшипники, Ступицы
Доля рынка %
SKF
20 %
SNR
8 %
NSK
8 %
FAG
7 %
KOYO
6 %
OPTIMAL
4 %
NTN
4 %
GMB
3 %
NK
3 %
FEBEST
3 %
ILJIN
2 %
FENOX
2 %
TORQUE
2 %
GSP
2 %
LYNX
2 %
MEYLE
1 %
SAT
1 %
ASVA
1 %
PATRON
1 %
STELLOX
1 %
RUVILLE
1 %
FEBI BILSTEIN
1 %
Прочие
16 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Помпы водяные
Бренд Помпы водяные
Доля рынка %
DOLZ
10 %
HEPU
10 %
INA
8 %
STELLOX
8 %
GATES
6 %
SKF
5 %
AISIN
4 %
CONTITECH
4 %
LUZAR
4 %
GMB
4 %
AIRTEX
4 %
METELLI
4 %
BOSCH
2 %
GRAF
2 %
RUVILLE
2 %
FEBI BILSTEIN
1 %
VALEO
1 %
MAGNETI MARELLI
1 %
MEYLE
1 %
FENOX
1 %
KOLBENSCHMIDT
1 %
Прочие
16 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Прокладки, сальники, колпачки
Бренд Прокладки, сальники, колпачки
Доля рынка %
VICTOR REINZ
22 %
ELRING
16 %
CORTECO
12 %
AJUSA
10 %
ELWIS ROYAL
3 %
GLASER
2 %
PATRON
2 %
PAYEN
2 %
GOETZE
2 %
BGA
1 %
PARTS-MALL
1 %
HANS PRIES
1 %
SAT
1 %
ERISTIC
1 %
NOK
1 %
FEBI BILSTEIN
1 %
SWAG
1 %
MASUMA
1 %
AUTO-GUR
1 %
NIPPARTS
1 %
JP GROUP
0,5 %
ONNURI
0,5 %
Прочие
18 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Пружины подвески
Бренд Пружины подвески
Доля рынка %
LESJOFORS
26 %
KYB
24 %
OBK
8 %
KILEN
7 %
MONROE
5 %
KLAKSON
4 %
STELLOX
4 %
K+F
4 %
SACHS
3 %
FOBOS
2 %
NHK
2 %
JUST DRIVE (JD)
2 %
FENOX
2 %
PATRON
2 %
BILSTEIN
1 %
MAPCO
1 %
SUPLEX
1 %
AMD
1 %
MASUMA
0,4 %
MEYLE
0,4 %
ASAM
0,3 %
Прочие
2 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Рейки рулевые
Бренд Рейки рулевые
Доля рынка %
MSG
11 %
GS
9 %
MOTORHERZ
8 %
ZF
7 %
FENOX
6 %
REIKANEN
6 %
TRW-LUCAS
6 %
MANDO
6 %
GENERAL RICAMBI
5 %
JTEC
4 %
SAT
3 %
STELLOX
3 %
HDE
2 %
BOSCH
1 %
DASHI
1 %
DOMINANT
1 %
SASIC
1 %
TRIALLI
1 %
AUTO-GUR
1 %
ZZVF
1 %
PILENGA
1 %
Прочие
15 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Стартеры, генераторы
Бренд Стартеры, генераторы
Доля рынка %
KRAUF
15 %
DENSO
11 %
BOSCH
10 %
WAI
7 %
ERA
5 %
HC-CARGO
4 %
VALEO
4 %
AMD
3 %
ATS
3 %
NIPPARTS
3 %
MOTORHERZ
3 %
JP GROUP
2 %
FENOX
2 %
TESLA TECHNICS
2 %
MANDO
2 %
MAGNETI MARELLI
2 %
UNIPOINT
2 %
STARTVOLT
2 %
STELLOX
1 %
SAT
1 %
DELTA AUTOTECHNIK
1 %
MAHLE
1 %
Прочие
16 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Термостаты
Бренд Термостаты
Доля рынка %
GATES
13 %
LUZAR
12 %
MAHLE
10 %
WAHLER
9 %
VERNET
8 %
TAMA
6 %
BEHR
5 %
FENOX
4 %
STELLOX
3 %
MOTORAD
3 %
NIPPARTS
2 %
HANS PRIES
2 %
METALCAUCHO
2 %
SASIC
2 %
SAT
2 %
FEBI BILSTEIN
1 %
DOMINANT
1 %
JP GROUP
1 %
MEYLE
1 %
DELLO
1 %
PATRON
1 %
MEAT & DORIA
1 %
Прочие
11 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Турбины и Компрессоры
Бренд Турбины и Компрессоры
Доля рынка %
GARRETT
19 %
DENSO
12 %
NISSENS
6 %
BORGWARNER
5 %
DELPHI
5 %
KKK
4 %
HC-CARGO
3 %
HOLSET
3 %
BAUER
3 %
LUZAR
3 %
VALEO
3 %
BEHR HELLA
3 %
MSG
2 %
AVA
2 %
MAHLE
2 %
MOTORHERZ
2 %
JP GROUP
1 %
KRAUF
1 %
TRC
1 %
TERMAL
1 %
DASHI
1 %
NRF
1 %
Прочие
18 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Форсунки топливные
Бренд Форсунки топливные
Доля рынка %
BOSCH
39 %
DENSO
20 %
DELPHI
14 %
VDO
4 %
DASHI
3 %
NSP
1 %
VALEO
1 %
HANS PRIES
1 %
PARTS-MALL
1 %
MAGNETI MARELLI
1 %
MONARK
1 %
BAW
1 %
MEAT & DORIA
0,5 %
MEYLE
0,5 %
JP GROUP
0,5 %
RUEI
0,5 %
ASPARTS
0,3 %
DOMINANT
0,3 %
JAPAN CARS
0,3 %
DIESEL TECHNIC
0,3 %
Прочие
12 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: ШРУС-привод, крестовины, пыльники
Бренд ШРУС-привод, крестовины, пыльники
Доля рынка %
FEBEST
10 %
GMB
7 %
ASVA
6 %
HDK
6 %
GSP
6 %
SKF
5 %
TRIALLI
4 %
LOBRO-GKN
4 %
PATRON
4 %
LYNX
4 %
STELLOX
3 %
SAT
3 %
METELLI
2 %
RUVILLE
2 %
MILES
2 %
ZEKKERT
2 %
MEYLE
2 %
GLO
2 %
MASUMA
2 %
FENOX
2 %
ZIKMAR
1 %
Прочие
22 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Щётки стеклоочистителя
Бренд Щётки стеклоочистителя
Доля рынка %
BOSCH
17 %
DENSO
14 %
LYNX
7 %
MASUMA
6 %
VALEO
4 %
CHAMPION
4 %
PILENGA
4 %
SWF
4 %
AIRLINE
3 %
LYNXAUTO
3 %
FENOX
2 %
JUST DRIVE
2 %
AVANTECH
1 %
KORTEX
1 %
AUTO-GUR
1 %
STELLOX
1 %
ALCA
1 %
HELLA
1 %
GOODWILL
1 %
Прочие
22 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Электрика: датчики, блоки и модули
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?