Обзор рынка автозапчастей Ноябрь - Декабрь 2022

Мы продолжаем отслеживать динамику рынка автозапчастей РФ в сегменте b2b. Ценовое ралли, начавшееся весной этого года на aftermarket, довольно быстро закончилось. Если в максимуме, который пришелся на апрель, средний коэффициент подорожания составил 1.78 (к январю 2022 года), то уже в июне его значение упало до 1.29. А сейчас этот показатель составляет 1.12. Более того, у ряда популярных азиатских брендов цены даже немного снизились. От 1% до 5% подешевел прайс у таких производителей как: MANDO, ASHIKA, SAT, AMD, ONNURI. На первый взгляд, такое поведение цен кажется аномальным. Однако, если учесть, снижение курса доллара ЦБ РФ по отношению к рублю, всё становится на свои места. Даже при существенно осложнившейся международной логистике, такое соотношение курсов валют позволяет импортёрам сохранять маржинальность при неизменном уровне отпускных цен.

Кроме того, рост конкуренции за передел рыночных сегментов, которые освободились после ухода ряда ведущих западных производителей из России, также является стабилизирующим фактором. Сейчас в профессиональном сообществе происходит переосмысление таких понятий, как «премиальность» и «уровень качества» брендов автокомпонентов.


Статистика предоставлена Aftermarket-DATA ©. Аналитическое агентство является частью экосистемы ВИН-КОД.РФ | Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Aftermarket-DATA © собирает данные из открытых интернет-источников, делает регулярные опросы клиентов, сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета, например, с Avito Авто. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.


Aftermarket-DATA © — победитель премии
«Мировые автокомпоненты 2021»

Эксперт Дмитрий Болховский
основатель платформы для автосервисов Win-Sto.ru
аналитическое агентство Aftermarket-DATA©


Не секрет, что исторически, первыми на российский рынок, вышли европейские бренды автозапчастей. Такие компании как MANN-HUMMEL, ZF, BOSCH и др., после периода первичного наполнения (1998 – 2008 гг.), и в дальнейшем смогли удерживать доминирующие позиции. Это происходило не только благодаря широкому ассортименту и «качеству» продукта в формально–технологическом смысле, но и вследствие многоуровневой маркетинговой стратегии, за реализацию которой отвечали официальные представительства брендов. Одним из основных инструментов продвижения, помимо обучающих семинаров, стали «программы лояльности», когда сотрудники магазинов запчастей и СТО получали призы от бренда-спонсора за выполнение плана продаж.

Год назад агентство Aftermarket-DATA © проводило исследование, где в рамках глубинных интервью почти 40% собственников бизнеса высказали своё негативное отношение к стимуляции продаж со стороны производителей. Мнение этой значительной группы респондентов можно резюмировать так: «программы лояльности производителей сфокусированы не на развитии автобизнеса и улучшение рынка запчастей, а на стимулировании конкретных сотрудников».

Итак, новый тренд в продуктовой политике большинства поставщиков, выражается слоганом: «если нет разницы, зачем платить больше»? Однако, это ни в коей мере не отменяет маркетингового подхода в продажах автозапчастей. Просто, произошла перезагрузка системы. Счёт на табло обнулился, и теперь aftermarket выбирает новых лидеров, на основе уже имеющегося опыта, и нового понимания баланса между техническими свойствами продукта и премией «за бренд».

1. Ассортимент SKU. В видимой части рынка представлены более 2500 производителей автокомпонентов, с суммарным активным ассортиментом ~ SKU-1.5M. Как и год назад, рейтинг возглавляют private labels дистрибьютеров PATRON и STELLOX. За истекший период существенно нарастили свои линейки такие известные бренды как CTR, PARTS-MALL, MARELLI (MAGNETI-MARELLI) и др.

Ассортимент брендов SKU ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru
brand brand_count_SKU mean_price_₽
PATRON 39142 2519
STELLOX 31209 1895
BOSCH 28386 8660
FEBI-BILSTEIN 26032 3497
SAT 24927 4981
LYNX 17047 2264
MEYLE 15630 2987
TRW-LUCAS 14565 6004
A.B.S. 14502 4945
DELPHI 13308 4408
FEBEST 13266 1761
MAGNETI-MARELLI 13240 8651
BLUE-PRINT 13156 4053
VALEO 13027 12358
SWAG 12379 3569
NK 12260 3315
JAPAN-PARTS 12009 2825
ZEKKERT 11777 1730
ASHIKA 11533 2505
TOPRAN 11450 2228
NTY 11149 2766
CORTECO 10950 2196
KRAUF 10929 10192
MAXGEAR 10792 4103
NAKAYAMA 10543 2516
MILES 10378 2437
LEMFORDER 10017 5252
OPTIMAL 9992 3851
JP-GROUP 9549 2631
CTR 9226 1623
PARTS-MALL 8684 2107
GATES 8569 4159
KNECHT-MAHLE 8493 10124
KYB 8429 5523
7RT 8293 3382
ANTO 8176 3207
FENOX 8173 2527
HELLA-BEHR 8076 8725
HESSA 8018 2991
MANDO 7995 4214
SKF 7930 6218
JAPKO 7700 3763
METALCAUCHO 7614 1514
MONROE 7568 5789
METACO 7508 2153
NEROLI 7484 3029
BREMBO 7397 6333
MASUMA 7395 1358
REINZ 7376 2560
KAVO-PARTS 7321 10221
ASVA 7298 2561
GSP 7095 2494
TYC 6839 6549
LUK-INA-FAG 6815 9289
NIPPARTS 6757 3334
JUST DRIVE (JD) 6738 1809
BSG 6716 4393
KAMOKA 6699 2678
SIDEM 6651 2929
MOOG 6595 3921
Прочие 865673 6842

Примечание. Под «активным ассортиментом» мы понимаем позиции из прайс-листа производителя, которые представлены в наличии на складах минимум у 3-х дистрибьюторов (или региональных складах) и по ним фиксируется движение минимум 1 раз в квартал.


ЗАКАЗАТЬ АНАЛИТИКУ ТОВАРНЫХ ГРУПП

Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.

Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:

  • спланировать производство и импорт автокомпонентов
  • найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
  • проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
  • структурировать товарный каталог (группы, названия)
  • построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
Цена отчёта: 120.000




2. GEO — распределение лидеров ассортимента по географии автомобилей: Европа – Корея – Япония. Здесь данные рассчитаны с учётом веса позиций в обороте (% ШТ). Формула: доля_GEO% = 100% x Σ_ШТ_по_группе_GEO /Σ_ШТ__всех_позиций.

GEO распределение лидеров ассортимента по географии автомобилей ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru
brand KOREA EUROPE JAPAN₽
PATRON 8% 72% 20%
STELLOX 8% 71% 21%
BOSCH 7% 71% 22%
FEBI-BILSTEIN 4% 86% 10%
SAT 14% 47% 39%
LYNX 11% 59% 30%
MEYLE 5% 83% 12%
TRW-LUCAS 7% 74% 19%
A.B.S. 9% 70% 21%
DELPHI 7% 73% 20%
FEBEST 13% 38% 49%
MAGNETI-MARELLI 6% 80% 14%
BLUE-PRINT 16% 33% 51%
VALEO 10% 69% 21%
SWAG 4% 88% 8%
NK 7% 73% 20%
JAPAN-PARTS 17% 27% 56%
ZEKKERT 12% 60% 28%
ASHIKA 18% 26% 56%
TOPRAN 4% 93% 3%
NTY 7% 74% 19%
CORTECO 5% 76% 19%
KRAUF 13% 74% 13%
MAXGEAR 6% 81% 13%
NAKAYAMA 12% 61% 27%
MILES 13% 61% 26%
LEMFORDER 5% 84% 11%
OPTIMAL 7% 77% 16%
JP-GROUP 3% 91% 6%
CTR 30% 23% 47%
PARTS-MALL 51% 26% 23%
GATES 8% 72% 20%
KNECHT-MAHLE 6% 80% 14%
KYB 9% 59% 32%
7RT 10% 55% 35%
ANTO 10% 55% 35%
FENOX 13% 62% 25%
HELLA-BEHR 7% 75% 18%
HESSA 10% 54% 36%
MANDO 45% 35% 20%
SKF 7% 76% 17%
JAPKO 19% 25% 56%
METALCAUCHO 2% 91% 7%
MONROE 7% 75% 18%
METACO 14% 62% 24%
NEROLI 11% 55% 34%
BREMBO 9% 69% 22%
MASUMA 10% 29% 61%
REINZ 7% 74% 19%
KAVO-PARTS 29% 7% 64%
ASVA 12% 37% 51%
GSP 7% 68% 25%
TYC 3% 83% 14%
LUK-INA-FAG 7% 79% 14%
NIPPARTS 21% 11% 68%
JUST DRIVE (JD) 15% 43% 42%
BSG 5% 92% 3%
KAMOKA 6% 80% 14%
SIDEM 7% 74% 19%
MOOG 7% 75% 18%


Китайский сегмент

В этом обзоре особое внимание мы уделим ассортименту запчастей для китайских авто. Во-первых, интерес к таким маркам как BYD, CHANGAN, CHERY, GEELY, GREAT-WALL, HAVAL, LIFAN обусловлен резким разворотом дилеров в сторону азиатского автопрома. Следовательно, доля этого сегмента и на постгарантийном рынке, вырастет довольно быстро. А во-вторых, несмотря на то, что китайцы уже достаточно давно присутствуют на дорогах России, в ассортименте дистрибьютеров и производителей эта категория до сих пор представлена «постольку-поскольку». Первые экземпляры китайских авто просто копировали популярные японские и европейские модели. Поэтому, и запчасти для них были идентичны. Потом, по мере развития азиатского модельного ряда, стали появляться нюансы. Но за счёт узости рынка, крупные игроки внимание на них не обращали. И ритейлу с автосервисами приходилось собирать ассортимент с миру по нитке. Чтобы закрыть этот пробел, мы провели системное исследование китайского сегмента запчастей, и готовы поделиться с вами результатами по основным товарным группам.



3. колодки тормозные [передние] – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - колодки тормозные передние ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


4. колодки тормозные [задние] – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - колодки тормозные задние ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


5. фильтр масляный – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - фильтр масляный ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


6. фильтр воздушный – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - фильтр воздушный ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


7. фильтр топливный – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - фильтр топливный ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


8. свеча зажигания – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - свеча зажигания ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru


9. поликлиновой ремень – 3 бренда с min ценами ₽ в канале b2b

Китайский сегмент - поликлиновой ремень ноябрь 2022. Аналитика на win-sto.ru





Работаем в рынке автозапчастей для иномарок 20 лет. Знаем сегменты: розница, автосервис, b2b дистрибьюторы, поставки на конвейер.
Артикулы запчастей с привязкой к автопарку
Графические итоги и сводки
Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков
Получить статистику aftermarket
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?
Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Вам нужно сформировать стратегию вывода бренда на рынок автозапчастей? Нужен консалтинг в области digital-маркетинга? Напишите нам:


Анализируй, а не наблюдай!
Нейро-видео контроль автомобилей, покупателей и сотрудников для автомагазинов и СТО, предприятий сферы услуг и производства

Еще статьи


Win-Автосервис
 
© ВИН-КОД.РФ, 2018 - 2022 год.
Сайт работает на платформе ВИН-КОД.РФ

Разработку продукта MастерMAX – зоркий глаз выполняет
ООО "КРЕАЙТ"
ИНН 5263150319
ОГРН 1225200032970
КПП 526301001

Работая с этим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie сервисов Google, в целях функционирования сайта. Подробнее